pg电子模拟器广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司广东迪生力新材料科技有限公司 增资的公告
北京pg电子模拟器城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告
浙江福莱新材料股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划预留授予 （第二批次）登记完成后不调整“福新转债” 转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年2月19日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
（一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》
经审议，董事会认为：本次增资事项符合公司募投项目建设的需要，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的公告》（公告编号：2024-012）。
广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的核查意见》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年2月19日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
（一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》
经审议，监事会认为：本次增资事项对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响，符合募投项目的发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。
具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的公告》（公告编号：2024-012）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》，公司已向募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”实施主体昆山梦显pg电子模拟器科技有限公司（系公司控股子公司，以下简称“梦显pg电子模拟器”），累计提供募集资金借款15,000万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）用以实施募投项目，同意将前述募集资金投入方式借款调整为增资款。
根据第三方资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10555号），以2023年6月30日为评估基准日，梦显pg电子模拟器全部股东权益价值的评估价值为49,489万元。以此评估价值作为作价基础，梦显pg电子模拟器的股东协商一致，双方一致同意将本次增资的价格确定为1.37元/股。公司以债权15,000万元出资，合计认购梦显pg电子模拟器新增注册资本10,911.52万元，其余4,088.48万元计入梦显pg电子模拟器资本公积。
本次增资完成后，梦显pg电子模拟器注册资本由36,000.00万元变更为46,911.52万元，公司的持股比例由58.3333%增加至68.0249%，梦显pg电子模拟器仍为公司控股子公司，本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股9,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.16元/股，募集资金总额为人民币82,440.00万元，扣除发行费用人民币8,944.53万元后，公司本次募集资金净额为人民币73,495.47万元。上述募集资金已经全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年12月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12556号）。
根据公司《科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
注：其中，“硅基OLED显示器生产线技改项目”由公司控股子公司梦显pg电子模拟器实施。
2022年12月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元（人民币，下同）向控股子公司梦显pg电子模拟器提供借款，用于实施募投项目“硅基OLED显示器生产线日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》，同意公司将为募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”实施主体梦显pg电子模拟器累计提供的募集资金借款15,000.00万元调整为增资款。
根据第三方资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10555号），以2023年6月30日为评估基准日，梦显pg电子模拟器全部股东权益价值的评估价值为49,489万元。以此评估价值作为作价基础，梦显pg电子模拟器的股东协商一致，双方一致同意将本次增资的价格确定为1.37元/股。公司以债权15,000万元出资，合计认购梦显pg电子模拟器新增注册资本10,911.52万元，其余4,088.48万元计入梦显pg电子模拟器资本公积。
本次增资完成后，梦显pg电子模拟器注册资本由36,000.00万元变更为46,911.52万元，公司的持股比例由58.3333%增加至68.0249%，梦显pg电子模拟器仍为公司控股子公司。
本次增资交易对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次募集资金投入方式变更暨向控股子公司梦显pg电子模拟器增资主要是基于募投项目的建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。
监事会认为：本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施事项已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，符合相关法律法规的要求并履行了必要的审议程序。此事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施事项无异议。
《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的核查意见》
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